- 理财规划书的最后部分是“附录”，主要包括（ ）。
- 一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括（ ）。
- 一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致？（ ）
- 利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露包括（ ）。
- 激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（ ）。
- 一名专业的理财师制定的退休规划包括（ ）。
- 对理财师的介绍，主要包括（ ）。
- 一份理财规划书中的法律声明文件可能包括下列哪些内容？（ ）
- 理财规划书的实用性是指（ ）。
- 资产配置包括的具体步骤有（ ）。
- 一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有（ ）。
- 在向客户提供了保险建议后，理财师当为客户进行风险管理效果评估。下列属于效果评估的内容的是（ ）。
- 下列关于理财规划书可读性的说法中正确的有（ ）。
- 在理财规划服务中，通常是以（ ）的时点作为“规划元年”的开始。
- 理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由，这些假设条件包括（ ）。
- 下列不属于全生涯模拟仿真中的模拟环境设置的是（ ）。
- 一些发达国家对理财行业理财师的要求有（ ）。
- 理财规划书的主要内容包括（ ）。
- 在理财规划服务中，涉及的大量相关信息包括（ ）。
- 在理财规划书的制作过程中，理财目标的评估和分析这部分的内容不包括（ ）。
- 理财规划书中的投资规划建议不包括（ ）。
- 客户家庭基本信息不包括（ ）。
- 下列对商业保险和团体保险的说法，不正确的有（ ）。
- 家庭财务保障规划建议的内容不包括（ ）。
- 在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容？（ ）
- 理财规划书的开场白不包括（ ）。
- 为客户制定家庭财务保障规划包括了以下哪些步骤？（ ）
- 通过全生涯模拟仿真和理财目标的调整和明确，理财师可以（ ）。
- 客户的风险属性一般分为（ ）。
- 下列属于理财规划服务所能提供的合理规划内容的有（ ）。
- 下列不属于理财规划书的内容的是（ ）。
- 理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标，其中，对主要收入项的调整内容可以是（ ）。
- 理财规划书的主要结构不包括（ ）。
- 下列对综合理财规划时，理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有（ ）。
- 在（ ）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。
- 全生涯模拟仿真的制作过程包括的步骤有（ ）。
- 投资规划的核心是（ ）。
- 客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括（ ）。
- 在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，主要体现在哪些方面？（ ）
- 风险管理效益的大小，取决于是否能以最小成本取得最大安全保障，同时在实务中还要考虑风险管理和整体目标是否一致，是否具有（ ）。
- 理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（ ）。
- 每个家庭的资产可以分为（ ）。
- 在保险产品的配置问题上，理财师应遵循的原则是（ ）。
- 下列信用和债务管理指标的计算公式正确的是（ ）。
- 全生涯财务状况模拟仿真包含（ ）。
- 下列具体面临的风险中，属于信用风险的有（ ）。
- 在信息收集过程中，下列属于比较好的信息来源的有（ ）。
- 下列指标中，属于家庭财务保障涉及的指标的有（ ）。
- 下列属于一个普通家庭潜在的家庭财务风险的有（ ）。
- 客户家庭财务状况信息的内容主要包括以下哪几个方面？（ ）
